Duplicitní záznamy zákazníků

Nástroj pro sloučení — jeden profil s celou historií termínů a prodejů.

Středně pokročilý· Čtení na 3 min· Poslední aktualizace: 2026-05-05· 22 lidem to přišlo užitečné

**1.** Zákazníci → Duplicity. Systém najde profily se stejným telefonem nebo e-mailem. **2. Náhled.** Uvidíte, kolik termínů a prodejů má každý profil, a rozhodnete se. **3. Sloučení.** - Zvolte hlavní profil (obvykle nejstarší). - U druhého klikněte na „Sloučit“ a celá historie se přesune. - Poznámky se spojí s časovými razítky. - Věrnostní body se sečtou. **4. Zpět.** Sloučení lze vrátit do sedmi dnů (Protokol aktivit → „sloučení“). **5. Prevence.** Rezervace kontroluje jedinečnost telefonu a e-mailu, což většinu duplicit zastaví hned. 🛠️ Pro hromadné sloučení (10+ záznamů) pošlete podpoře CSV a bude hotovo do jednoho dne.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Otevřít v panelu (AI asistent + telemetrie) →

Související články

Další článek →

Panel se načítá pomalu

Prohlížeč, připojení, rozšíření a region — jak to zrychlit.